Dopo aver intrapreso in moto il viaggio per raggiungere il New Orleans, Billy e Wyatt si ritrovano in un odissea di intolleranza americana. Durante una sosta in una comunità hippy conoscono George, con il quale stringono una grande amicizia ma sfortunatamente poco dopo per colpa di aggressori notturni muore. Non sanno i due però che la morte li aspetta sulla strada di ritorno... ...