Dwaye Hoover, l'uomo di affari più famoso e più rispettato di Midland City, è sull'orlo di un esaurimento nervoso, nonostante tutto gli vada a gonfie vele. Nel frattempo Kilgore Trout, scrittore incompreso che ha visto pubblicare i suoi lavori solo su riviste pornografiche si sta recando nella cittadina per presenziare al primo Festival dell'Arte. L'incontro tra i due è talmente eslposivo da cambiare le vite di tutti e due e di sconvolgere Midland City, per sempre....
